Garanti BBVA 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri İhraç Gerçekleştirdi

Garanti BBVA, 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, yılın ikinci dönemi için 750 milyon dolar değerinde sermaye benzeri tahvil ihraç ederek uluslararası piyasalardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

İhracın Detayları

Banka, 10 yıl vadeli ve 5. yıl geri çağırma opsiyonlu bir yapı ile ihraç edilen tahvillerinin getiri oranını %8,125 olarak belirledi. Bu ihraç, Türkiye’den bir bankanın gerçekleştirdiği en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini taşıyor.

Yatırımcı Güveni

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın yatırımcıların finansal performansa olan güvenini ve Türkiye’ye yönelik olumlu algıyı gösterdiğini ifade etti. Akten, "Güçlü finansal performansımız ve uluslararası piyasalardaki kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz," dedi.

Ekstra Teklifler

Aynı zamanda, banka 2017 yılında ihraç edilen 750 milyon dolar nominal değerli tahviller için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu. Bu işlem, Garanti BBVA'nın bu yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci yurtdışı sermaye piyasası ihracı olma özelliği taşıyor.

Sonuç

Garanti BBVA, bu ihracıyla küresel sermaye piyasalarında güçlü ilişkiler kurma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.